Эпизод, повествующий о времени Второй Мировой войны, 1944 год.Чтобы получить решающее преимущество на фронте, фашистские ученые экспериментируют с технологией для выведения искусственных вампиров. Несмотря на то, что они все еще далеки от первоначальной цели, даже небольшие «успехи» угрожают анти-фашистской коалиции. Для выполнения задания по истреблению «врага человечества» сэр Артур Хеллсинг посылает двух лучших специалистов: Алукарда и юного «ангела смерти» Уолтера .
