Беглец-алхимик с таинственными способностями приводит братьев Элриков в далекую долину трущоб, населенных народом Милоса, гордыми людьми, борющимися против бюрократической эксплуатации соседнего государства-оккупанта Клеты. Эд и Ал находят себя в середине быстро поднимающегося восстания, где Милос готов выступить против своих угнетателей. В центре конфликта Джулия , молодой алхимик, подружившаяся с Альфонсом . Она не остановится ни перед чем, чтобы вернуть Милосу его былую славу - даже если это означает то, что для этого придется применить ужасную силу мифического философского камня.
