Первая часть из серии полнометражных фильмов «Истории ран».В фильме описывается предыстория Коёми Арараги. Его встреча с Синобу Осино и становление вампиром. Начало дружбы с Цубасой Ханэкавой , первая встреча с Мэмэ Осино, а также раскрывается тайна личности Киссшот Ацеролаорион Хартандерблэйд до становления тенью себя самой.Также Арараги ждет встреча с тремя специалистами (, Эпизод, Палач), напавших на Киссшот и забравших ее конечности вместе с принадлежащей ей силой.