После героических действий Сайто (平賀才人) на Войне с Альбионом, имевших место во втором сезоне, Сайто и Луиза (ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール) возвращаются в Тристейн. Однако там их поджидают очередные неприятности – руны Гандальфа на руке Сайто исчезают и теперь он с Луизой больше не являются Мастером и Фамильяром. Борясь с очередным кризисом в своих отношениях, они отправляются на поиски Эльфа, обладающего силой возвращать умерших к жизни, и который может знать причину того, почему Сайто потерял силу Гандальфа.
